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基金收评 | 大盘反弹走高,云游戏活跃!公募:对后市并不悲观

收评君复盘日记(2020年9月11日)

两市午后反弹走高,指数集体收红,行业板块纷纷回暖,消费电子、云游戏等板块表现活跃。

本周以来,A股市场震荡加剧,三大指数均出现回调。其中,创业板回调最为明显,本周下跌7.16%,上证指数下跌2.83%,深证成指下跌5.23%。行业板块方面,申万28个一级行业全线收跌,银行、钢铁跌幅较小,农林牧渔、通信、电子、传媒、医药生物跌幅在前。此外,本周的热点创业板低价股也经历了从被资金热炒到炒作退潮的过程。

盘面回顾

9月11日,两市集体低开,开盘后指数拉升走高,随后整体呈震荡整理态势。午后,指数反弹走高,创业板指涨幅超过2%,深证成指涨幅超过1%,沪指涨幅为0.79%。盘面上来看,风电、消费电子、云游戏等板块涨幅在前,创业板注册制次新股同样表现活跃,保险、银行等板块跌幅在前。

两市全天成交合计6845.43亿元,北向资金全天净流入近13亿元,本周以来,北向资金净流出近6亿元。

基金表现

今日,消费电子板块走强,英飞特(300582.SZ)海能实业(300787.SZ)等个股涨停,英唐智控(300131.SZ)朗科智能(300543.SZ)等跟涨。申万电子行业涨幅为3.06%,在申万一级行业中位居第二位。场内电子主题基金同样表现亮眼,电子B(150232.SZ)涨幅超过4%,芯片ETF、芯片基金涨幅超过3%。

除此之外,云游戏板块同样表现活跃,金科文化(300459.SZ)涨停。今日申万传媒行业涨幅超过2%,场内主题基金悉数飘红,传媒B(150204.SZ)涨幅近3%,传媒ETF(512980.SH)涨幅为2%。

上述相关主题的场外基金有:国泰CES半导体行业ETF联接A(008281.OF)华宝中证科技龙头ETF联接C(007874.OF)申万菱信电子(163116.OF)鹏华中证传媒(160629.OF)工银瑞信中证传媒(164818.OF)富国中证娱乐增强(161036.OF)等。

后市展望

本周以来,市场波动加大,三大股指均有不同程度的回调,申万一级行业全线收跌。后市行情该如何走?

融通基金刘安坤分析,就短期而言,近期的调整资金面影响占主导,如果把个别股票近两周的非理性上涨和本周以来的快速下跌结合起来,似乎更为清晰,边际资金在演绎最后的疯狂,而存量资金尚未出现明显撤退,整体回调幅度或不会很大。

德邦基金认为,总体而言,对后市并不悲观,市场短期调整有利于风险释放,鉴于居民部门的配置资金从理财转向权益的趋势仍在延续,A股下跌的空间或较为有限,可以用更积极的态度去布局。

对于未来行业的投资机会,新华基金栾超表示看好新经济方向:5G产业链有较大发展,从上游的基站建设到下游的5G应用,涉及到的行业横跨通信、电子、传媒、计算机等;新能源行业中看好光伏和新能源汽车;医药是一个长期向上的赛道,无论是人口老龄化还是生物科技的持续发展,都是医药行业长期成长性的推动力,其中创新药产业链有着较好机会。

(绝对值 陈露)

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