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利好消息频传 第三代半导体板块开盘走高

9月14日,半导体板块开盘走高,截至发稿,半导体指数涨2.51%,聚灿光电涨停,乾照光电、晓程科技等涨超10%,赛微电子、芯原股份等个股跟涨。

近期,半导体利好消息频频传来。9月13日,中国安防半导体产业联盟成立大会在深圳举行。会上对天津飞腾、龙芯中科、太极半导体、紫光国芯、江波龙电子、嘉合劲威、得一微、国科微等第一届成员进行授牌。中国安防半导体产业联盟将基于半导体的技术联盟,实现科技创新;基于泛安防的产业联盟,实现资源共享;基于大平台的商业联盟,实现互惠共赢。

9月10日,商务部发言人高峰称,疫情对生活方式的改变刺激集成电路需求,如线上办公、远程教育、互联网医疗等拉动对服务器、个人电脑、平板电脑、医疗电子等产品的需求。作为全球电子产品制造大国,我国半导体需求量稳步上升,成为全球半导体市场增长的主要动力。

9月4日,在南京世界半导体大会暨第三代半导体产业发展高峰论坛上,国家新材料产业发展专家咨询委员会委员、第三代半导体产业技术创新战略联盟理事长吴玲透露:国家2030计划和“十四五”国家研发计划都已经明确,第三代半导体是重要发展方向,现在到了动议讨论实施方案的阶段。

光大证券表示,第三代半导体大势所趋,国际大厂纷纷布局,看好第三代半导体未来的发展趋势。在第三代半导体材料(氮化镓和碳化硅)中,氮化镓缺乏大尺寸单晶及热导率相较碳化硅较差,碳化硅材料未来应用最为广泛,市场规模增速最快,达40%以上。国内厂商在第三代半导体进行全产业链布局,自主可控能力较强。国内厂商布局第三代半导体的设备、衬底、外延和器件全产业链环节,包括难度最大的衬底长晶环节,自动化程度较高的外延环节和应用于下游市场的器件环节,第三代半导体全产业链布局,可完全自主可控。

国信证券认为,5G景气周期推动下,半导体板块季度盈利趋势提升。SW半导体扣非季度ROE达2.16%,环比Q1提升0.81pct。板块营业收入同比增长为27%,达383亿元;净利润达45亿元,同比127%。若扣除新上市公司及并购等因素,原半导体公司营收同比增长17%,主要来自封测板块。整体板块毛利率达28.40%,净利率11.81%,均为近3年来较高水平。2020年开始以中芯国际为代表的中游晶圆制造端在技术升级和产能扩充两方面进行升级。由中芯国际、合肥长鑫以及长江存储等国产晶圆制造崛起将带来整体产业链提升机遇。虽然短期内美国持续打压中国科技龙头,科技贸易战压力较大,但是国产科技创新仍需持续进行。从公募基金持仓来看,半导体龙头如圣邦股份、兆易创新、中微公司、长电科技、鼎龙股份、紫光国微、斯达半导等公司机构持仓基本平稳,显示市场主力资金对国产科技升级持续看好。

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