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双节效应+经济内循环背景 旅游板块早盘表现强势

9月15日,旅游板块早盘走强,截至午间收盘,餐饮旅游指数涨2.35%,西域旅游涨超14%,腾邦国际涨近7%,首旅酒店、西安旅游等个股跟涨。

随着中秋和“十一”黄金周的临近,出行需求明显增长。去哪儿平台数据显示,截至9月10日,十一假期酒店预订的平均支付价格比去年增长近两成,间夜同比增长达到三成。目前国庆假期机票预订量已经超过去年同期的九成,热门旅游线路 10 月 1 日出发航班仅剩全价经济舱或公务舱。

中国旅游研究院14日在线发布《中国国内旅游发展报告2020》。报告分析称,全年旅游经济呈“W型”恢复和振兴发展态势将是大概率事件。预计全年国内旅游人数34.26亿人次,同比负增长43%;国内旅游收入2.76万亿元,同比负增长52%。

国海证券称,持续建议重视“中秋+国庆”双节叠加,以及长时期压抑的出行旅游需求释放带来的“十一”黄金周投资机遇,看好对景区和酒店带来的直接受益,推荐关注热门旅游目的地上市公司宋城演艺、西藏旅游、峨眉山、丽江股份,以及全国连锁型酒店龙头首旅酒店、锦江酒店。此外,免税为海南带来旅游新机遇,海南离岛免税政策放宽、出境游受限催生离岛免税销售额大幅增长,“十一”黄金周成为离岛免税购物佳期,免税市场竞争逐步放开带来免税板块景气度持续向上,推荐关注中国中免、王府井、凯撒旅业。

东方证券表示,叠加国庆中秋双节来临在即,国民出行需求有望集中释放,且国内景区、酒店等板块作为替代性需求,将承接一部分国民出境消费需求(18 年我国出境旅游 1.49 亿人次,出境游客境外消费超过 1300亿美元),届时景区、酒店或将迎来显著回暖。当前,这些板块的估值水平(21E)尚处于历史较低位置,具有较好的安全边际,内需刺激下业绩弹性可观,值得推荐。站在当前时间点,我们继续坚定推荐长期白马, 近期虽已涨幅可观,但看短应对疫情具备主观能动性(免税回头购、直邮购等,人工景区外延项目、室外演艺等),看长龙头仍具备较强外延拓张长期成长逻辑,继续推荐中国中免(601888)、宋城演艺(300144)、广州酒家(603043)及酒店龙头(锦江酒店(600754)、首旅酒店(600258))。同时景区标的中,建议关注当前估值较低,看短受益于双节效应,看长受益于经济内循环大背景的相关标的,推荐宋城演艺(300144)、 中青旅(600138)、 峨眉山 A(000888)、黄山旅游(600054)等。

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