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基金收评 | 科技股上扬,外资继续买买买,A股要企稳回升?

收评君复盘日记(2020年9月17日)

两市全天下探回升,科技股集体上扬,北向资金连续3日净买入。

盘面回顾

9月17日,两市全天呈现下探回升的震荡行情,午后三大指数一度集体翻红,创业板指盘中涨1%,沪指午后一度逼近3300点;不过尾盘指数再度回落,截至收盘,深成指、创业板指微微上涨,沪指再度翻绿。

盘面上看,光刻胶、第三代半导体、中芯概念等科技股集体上扬,汽车板块走势活跃,白酒、猪肉板块跌幅居前。个股方面,比亚迪(002594.SZ)午后强势涨停,股价续创历史新高至115.94元。

两市成交额略有放大,全天成交合计7536.25亿元。北向资金净流入逾4亿元,连续3日净买入。

基金表现

A股阴晴不定,汽车板块成为今日全市场最亮的星,申万汽车行业指数涨超3%,领跑申万一级行业。场内基金方面,新能车B(150212.SZ)上涨5.37%,新能车ETF、新能源车ETF等纷纷跟涨。消息面上,乘联会最新数据显示,8月新能源汽车销售10.9万辆,同比增长25.8%,环比增长11.7%。

与此同时,调整多日的科技板块露出反弹迹象,申万电子行业涨近1%,涨幅位居前列。场内基金方面,芯片ETF、半导体ETF均涨逾2%。近日,中国科学院院长白春礼表示,未来十年,会针对一些卡脖子的关键问题做部署,“率先行动”计划第二阶段要把“卡脖子”的清单变成科研任务清单进行布局,比如光刻机等,集中全院力量聚焦国家最关注的重大领域攻关。

上述相关场外主题基金有:广发中证汽车A(004854.OF)国泰国证新能源汽车(160225.OF)富国中证新能源汽车(161028.OF)申万菱信电子(163116.OF)国泰CES半导体行业ETF联接A(008281.OF)国联安中证全指半导体ETF联接A(007300.OF)等。

后市展望

今日A股午后一度翻红,给投资者带来一些惊喜。展望后市,公募认为市场已出现积极信号,但个股层面的波动可能加大。

国寿安保基金表示,目前市场存在四方面积极信号:

一是海外市场阶段性走稳;二是国内流动性趋紧情况明显改善;三是近期经济数据显示基本面向好改善;四是科技板块已持续调整约2个月,后续可能会有所缓解,部分超调个股可能反弹。

诺德基金基金经理应颖认为,市场在当前位置的震荡从指数层面来看风险并不大,但就个股层面而言,波动率或进一步加大。主要因为需要修正公司基本面与估值的匹配程度,尤其是一些景气度较高、对未来盈利预期较高的板块,当前估值并不便宜,需要下半年仍保持高增长作为其估值的支撑。

在行业配置上,永赢基金晏青指出,科技创新和消费服务是未来的投资主题。随着人们生活水平的不断提高,一些泛消费服务行业,比如物业服务、幼儿教育甚至白酒都有较高的投资价值。

(绝对值 王昕晨)

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