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蚂蚁集团25天过会 或成今年全球规模最大的IPO

蚂蚁集团通过科创板上市委会议。

8月25日首发申请获受理、8月30日进入问询阶段、9月18日过会,蚂蚁集团在这过程中仅用了25天时间。

央视财经评论员、经济学家刘戈认为,上会流程进展高效,这背后既是监管部门及上交所市场化高效审核工作思路的体现,也因为蚂蚁集团的受理材料相对完备、问询回复及时。同时,还与当下科技和科技公司受到全社会重视的时代大环境有关,可谓“天时地利人和”。

根据科创板上市委会议结果公告,在上市委会议上,蚂蚁集团的主要业务与微信相似业务的差异这一问题被问询;同时,上市委要求蚂蚁集团结合货币收付服务的未来发展趋势,分析蚂蚁集团的数字支付与商家服务、数字金融科技平台等主营业务是否受到大型竞争对手的进入或货币表现形态及收付运行机制变革的重大不利影响。

审核意见上,上市委对蚂蚁集团与阿里巴巴的关联关系仍旧比较关注,要求蚂蚁集团补充回复三个方面内容:

1、蚂蚁集团与阿里巴巴集团、网商银行等重要关联方之间经常性关联交易的商业合理性及未来前景;

2、未将杭州阿里巴巴认定为共同控股股东的依据和理由;

3、就蚂蚁集团与阿里巴巴集团、网商银行等重要关联方之间的经常性关联交易是否已制定合理合法的控制制度,该等制度安排如何有效地保护中小投资者权益。

另外,蚂蚁集团还需补充披露“助力数字经济升级”、“加强全球合作并助力全球可持续发展”、“进一步支持创新、科技的投入”等三大募集资金投资方向的具体内容,并说明三大投资方向是否界限清晰、目标明确、与发行人业务存在内在关联,是否与包括阿里巴巴集团在内的重要关联方不存在明显利益冲突。

在蚂蚁集团具体股权结构方面,除阿里巴巴持股蚂蚁集团33%的股权外,杭州君瀚股权投资合伙企业(有限合伙)持股29.8621%、杭州君澳股权投资合伙企业(有限合伙)持股20.6556%,其他股东持有余下股份。

据了解,君瀚的股东是马云、谢世煌及阿里系、蚂蚁系员工,君澳的股东是阿里巴巴合伙的部分成员。因此,阿里巴巴及阿里系成员持股蚂蚁集团83.52%的股权。

蚂蚁计划在A+H同步上市。据媒体报道,蚂蚁的上市可能成为今年全球规模最大的IPO。

回看蚂蚁集团在科创板上市之路,上海证券交易所(下称“上交所”)于8月25日受理蚂蚁集团科创板上市申请,之后就相关问题对蚂蚁进行问询。

根据9月7日公布的问询函回复,蚂蚁共被问及6大类21个问题,涵盖发行人股权结构及董监高基本情况、发行人业务、公司治理与独立性、财务会计信息与管理层分析、重大事项提示和风险因素等。

为回答这些问题,蚂蚁提交了一份长达197页的“作业”,内容还包括拟重点投入研发的技术领域及方向,包括人工智能、风险管理、安全、区块链、计算及技术基础设施等。

9月9日上交所披露了蚂蚁对第二轮问询回复,蚂蚁提交的32页回复内容包括对监管政策、市场竞争情况等5个问题的答复。

有业内人士近期预计称,蚂蚁集团正常应该会在今年四季度完成上市,可能会在10月底或11月初。

招股书显示,蚂蚁集团是中国最大的移动支付平台支付宝的母公司,也是全球领先的金融科技开放平台,旗下业务包括支付(支付宝)、财富管理(蚂蚁财富、余额宝)、融资服务(花呗、借呗)、保险(保险服务)、信用服务(芝麻信用)等,金融业务已覆盖了支付、银行、消费信贷、财富管理、基金及经纪业务、保险及保险经纪业务等多个方面。

据公开数据,蚂蚁集团2017年度、2018年度、2019年度和2020年1月~6月,公司分别实现营业收入653.96亿元、857.22亿元、1206.18亿元和725.28亿元,归母净利润分别为69.5亿元、6.67亿元、169.57亿元和212.34亿元。

拆解收入来源可以发现,营收主要来自三大板块,分别是自数字支付与商家服务、数字金融科技平台(包括微贷科技平台、理财科技平台、保险科技平台)、以及创新业务。

根据相关的上市流程,蚂蚁集团科创板IPO申请经上交所上市委员会审核通过之后,下一步将被报送证监会注册。证监会同意注册后,蚂蚁集团即可启动上市发行。

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