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医疗器械龙头获机构扎堆调研,这些产业链个股将重点受益

9月22日早盘,医疗器械概念持续拉升,截至发稿,博晖创新、蓝帆医疗、振德医疗涨停,阳普医疗涨逾16%,英科医疗、硕世生物、融捷健康等多股纷纷跟涨。

9月21日,国务院印发《中国(北京)自由贸易试验区总体方案》(以下简称《方案》)提出创新发展全球领先的医疗健康产业,包括简化国内生物医药研发主体开展国际合作研发的审批流程、加速急需医疗器械和研发用材料试剂、设备通关等。

《方案》要求,对临床急需且我国尚无同品种产品获准注册的医疗器械加快审批,保障临床需求。开展跨境远程医疗等临床医学研究,区内医疗机构可根据自身技术能力,按照有关规定开展干细胞临床前沿医疗技术研究项目。探索开展去中心化临床试验(DCT)试点。支持设立医疗器械创新北京服务站和人类遗传资源服务站,加快医药产业转化速度。

业内人士认为,《方案》对审评流程以及通关进行提速,这将极大提升医药企业一款产品的研发进程。在政策支持下,北京市的医疗健康产业将迎来新机遇。

数据宝统计显示,近一周以来机构调研个股数量有130多只。其中,卫宁健康成为调研机构数量最多的股票。

数据显示,合计有286家机构调研了卫宁健康,包括49家基金公司、45家证券公司、42家私募、18家保险公司、17家海外机构等。在调研纪要中,有机构问到,互联网创新业务钥世圈1个亿收入中,处方流转收入占收入的比例?创新业务亏损的压力何时能消化缓解?

公司表示,创新业务推进有周期性,从大的周期来看,卫宁健康目前整体处于前期投入阶段,在报表上反映还很小,创新模式完整落地的项目还不多。现在报表上更多是相对成熟业务收入如返佣、导流,B2C等收入。但随着时间推移,包括医疗环境成熟,创新业务后续空间会打开。

其他较多机构调研的个股还有东诚药业、迪瑞医疗,均获得了50家以上机构调研。

迪瑞医疗8月24日晚间公告称,公司控股股东晋江瑞发拟将公司28%股份及公司控制权转让给华德欣润。同时,晋江瑞发拟将公司12%股权转让给广恒顺。另外,晋江瑞发拟将公司13.8%股权,转让给易湘苹、宋洁及宋超。转让完成后,公司控股股东将由晋江瑞发变更为华德欣润。公司实控人将由宋勇变更为中国华润有限公司。

华创证券在一份研报中分析称,从医药行业内部细分板块走势可以发现,医药板块内部在2019年逐步拉开差距。经历2018年估值的大幅下跌之后,2019年收益表现领先的为医疗服务板块,化学制剂、原料药和医疗器械细分行业紧随其后,中药板块及医药流通板块表现较弱。2020年以来,之前领跑的细分医药板块持续领先,其中医疗器械板块表现最为突出,而中药板块中中药饮片细分领域持续下跌,板块间收益差距依旧较大。

站在当前时点来看,多位基金经理仍然认为医药行业长期投资价值突出。中海医药混合基金经理表示,从基本面角度看,医药行业终端需求恢复良好,长期赛道价值仍然存在。选股方面,他坚持选好赛道好公司,考虑配置通过长期成长可以消化估值压力的各行业龙头公司。从板块配置角度,他依然看好医疗服务、生物制品、医疗器械、原料药和创新药及其附属产业链。

川财证券认为,经过前期的板块调整,部分个股已回到或低于合理估值区间,建议逢低布局低估值、基本面向好的个股,尤其是“内循环”下具有消费属性的医疗器械、医疗服务以及流感疫苗,和带量采购趋势驱动下的创新药领域。行业配置方面,继续看好业绩确定性、防疫需求旺盛的医疗器械领域,消费逐渐复苏、估值具有一定安全边际的医疗服务企业,以及受益于海外供给收缩的血制品领域,和行业高景气度持续的医药外包优质企业和特色原料药企业,个股方面,建议关注:美年健康(002044)、健康元(600380)、万孚生物(300482)、基蛋生物(603387)、鱼跃医疗(002223)、大博医疗(002901)、凯利泰(300326)、迈克生物(300463)、凯莱英(002821)、泰格医药(300347)、富祥股份(300497)、普洛药业(000739)等。

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