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5G商用发展步伐加快,机构建议关注相关产业链逢低配置机会

发改委等四部门发布《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》,要求加快新一代信息技术产业提质增效,加大5G建设投资,加快5G商用发展步伐。将各级政府机关、企事业单位、公共机构优先向基站建设开放,研究推动将5G基站纳入商业楼宇、居民住宅建设规范。

另据工信部消息,截至目前,全国已建设开通5G基站超50万个。5G用户不断增长,累计终端连接数已超过1亿。5G应用不断丰富,覆盖工业、医疗、媒体、交通等多个领域。工信部信息技术发展司有关负责人指出,下一步将稳步推进网络建设。积极推动基础电信企业加快独立组网建设,加大共建共享力度,努力构建高质量、经济高效的5G网络。同时,要大力推动应用探索。推动运营企业从网络建设、业务模式到经营理念的转型,进一步丰富拓展应用场景。此外,将深入开展技术研发。持续推动芯片、仪表等产业链各环节的研发,促进5G基站设备优化升级,开展毫米波技术研发试验。同时,加强6G发展方向及关键技术研究。

渤海证券表示,随着5G网络建设推进以及华为产业链重建,国内通信电子行业有望形成自我加速迭代的演进路径,促进国内通信电子产业加快自主化进程。同时5G应用也在进一步推进,特别是物联网在行业的应用也处于加速推广过程中。因此对于通信行业重点关注的还是上游新型材料、通信设备以及5G应用类型企业,这是进一步加强了通信行业生态结构的重新整合方向,也是未来重点投资方向。随着下半年更多的5G基站和终端推出,特别是苹果新品的推出,会给大大丰富5G通信生态环境,这也是对通信行业良好前景预期的另一个维度。因此,当前主要关注5G产业链上各个环节,特别是华为产业链上的优质企业进行逢低配置。

万联证券表示,受到疫情影响,通信行业在2020上半年整体表现有所走弱,但随着第二季度中5G、IDC等相关项目的建设逐步推进,行业整体业绩明显改善,上行拐点明显。在整个行业逐步走出疫情的阴影之后,通信行业未来的走势将会伴随着5G行业的逐渐成熟而持续走强,相关产业链中的优势企业如光通信领域的中际旭创、光迅科技与5G主设备商领域的中兴通讯等公司将迎来良好的配置机会。

开源证券表示,随着5G建设加速及应用端落地普及,IDC随互联网、云视频、云游戏等云计算应用端发展,流量增长确定性较强,车联网为目前5G主要应用发展方向市场空间大,重点投资领域需重点关注;光模块目前处于产品产能紧张时期,随着国内2G/3G退网进程进一步推进及5G加速普及,民用专网升级换代需求浮现,相关龙头企业将持续受益。推荐标的包括中兴通讯、光环新网、新易盛、光迅科技、移远通信、剑桥科技、中际旭创、广和通、仕佳光子、亿联网络、佳讯飞鸿、会畅通讯。受益标的浪潮信息、科华恒盛、海能达、梦网集团、中光防雷。

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