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基金收评 | 北向资金净卖百亿,A股受挫!公募称四季度或迎反弹

收评君复盘日记(2020年9月24日)

A股三大指数收跌,各行业板块皆墨,北向资金净流出逾百亿。

盘面回顾

9月24日,两市全天单边下行,三大股指午后继续低位震荡,深成指、创业板指跌逾2%,沪指跌逾1%,逼近月内新低。盘面上看,行业板块全线下挫,申万电气设备、有色金属、国防军工板块跌幅居前。

资金方面,两市成交额略有放大,全天成交合计6793亿元。北向资金净流出逾121亿元,单日净流出额创近2个月新高,本周已连续4日净流出。

基金表现

券商合并持续发酵,今日券商板块一度表现活跃,申万非银金融行业指数在28个申万一级行业中跌幅较小。场内基金方面,证券分级(502010.SH)、中证证券ETF调整幅度较小。

此外,农业板块今日也有护盘动作。荃银高科(300087.SZ)北大荒(600598.SH)登海种业(002041.SZ)等个股均以红盘收涨;场内农业基金跌幅也相对较小。消息面上,9月23日,农业农村部透露,目前全国秋收全面展开,收获过两成,丰收已成定局,全年粮食产量预计将继续保持在13000亿斤以上的水平。

上述相关主题的场外基金有:工银瑞信农业产业(001195.OF)银华农业产业(005106.OF)嘉实农业产业(003634.OF)易方达证券(502010.OF)招商中证证券(161720.OF)鹏华中证证券(160633.OF)等。

后市展望

A股不给力,何时有望摆脱震荡行情呢?对此,有公募认为大盘或在四季度迎来反弹。

信达澳银基金邹运认为,当前海外疫情仍存不确定性,加上外部扰动因素的影响,A股的阶段性波动或会比较明显。但另一方面,当前国内疫情防控效果明显,在复工复产持续推进趋势下,国内经济有望持续复苏。阶段性看,需要密切关注信用扩张的趋势变化。

对于当前的市场,前海开源基金杨德龙表示,整体来看A股仍然处于箱体震荡之中,没有跌破上升的通道,预计第四季度将有反弹

对于具体投资标的,邹运表示,会重点把握消费升级和产业升级这两大投资主线。他指出,消费升级趋势涵盖到的高端白酒、高端化妆品产业链及渠道、休闲食品、医疗器械等细分领域,都具有较大的发展空间;产业升级趋势,则有望在5G应用、新能源汽车、半导体产业等领域带来价值成长投资机会。

泰达宏利基金刘欣表示,短期消费股可能会受到估值和资金结构变化的影响,但长期投资逻辑不改。消费企业随经济周期波动小、盈利能力稳定,长期投资价值明显。

(绝对值 王昕晨)

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