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A股、港股地产板块集体走弱,嘉凯城、泰禾集团等跌停

9月25日,A股三大股指缩量整理,地产板块午后继续走弱,板块内90%个股飘绿。其中,冠城大通、嘉凯城、泰禾集团、珠江实业触及跌停,国创高新、金科股份、上实发展跌逾4%。港股方面,内房股同步走低,中国恒大跌超20%,汇景控股、亚乐居集团跌超7%,佳兆业跌超6%。

债券方面,恒大地产集团存续债今日也大跌,“19恒大02”跌逾30%,盘中两次临停;“20恒大01”跌超27%,“19恒大01”跌逾21%,15恒大03”跌逾17%。富力地产的存续债出现不同程度下跌,“19富力01”跌逾7%,“16富力01”跌3.6%,“18富力10”跌3.2%。

中国银河证券指出,在降杠杆的总体方针下,部分房企以融资驱动的输血式外生增长模式亟待改变,依靠经营管理水平提高驱动的造血式内生增长将是未来良性发展的必然选择,也是更稳健的赛道,同时未来中小房企想通过高杠杆快周转的方式来实现弯道超车的可能性已经不大,行业格局逐步趋向稳定,增强集中度提升的逻辑。

国都证券表示,受惠于相对宽松的货币政策环境,预计下半年房地产市场仍具韧性,成交有望保持在较高水平。房企有望积极把握当下难得的销售窗口期,加紧推货去化、加大营销力度、抢收业绩,以最大程度弥补上半年由疫情带来的负面影响。同时,虽然国家对房地产调控相关政策主基调不变,但是在维持稳定的基调下,部分城市有望适度放宽,同时流动性保持宽松给房企带来喘息机会。当前行业板块估值的平均在6X左右,当前处于明显低估状态考虑到目前板块2020年业绩确定性强,板块估值较低,股息率仍处于高位,此外政策弹性有望带动估值弹性修复。建议积极关注业绩稳健,有避风港属性的龙头类公司。

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