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本周外盘看点|美大选首场辩论打响,或比9月非农报告更搅动市场

上周国际市场风云变幻,欧洲地区疫情扩散,避险情绪笼罩资本市场。美联储主席鲍威尔和美国财长姆努钦出席国会听证并呼吁更多财政刺激。美股表现分化,道指周跌1.7%,标普500指数周跌0.6%,纳指周涨1.1%,欧洲三大股指表现不佳,英国富时100指数周跌2.7%,德国DAX 30指数周跌4.9%,法国CAC 40指数周跌5.0%。

本周看点颇多:美国总统大选首轮辩论将举行,9月非农数据将于10月2日出炉,这也是大选前最后一份就业报告。英国脱欧谈判进入关键时刻。

特朗普与拜登正面交锋,刺激计划谈判或继续

两位美国总统候选人——特朗普和拜登之间的首场辩论将于9月29日星期二在俄亥俄州的克利夫兰(Cleveland)举行,辩论将涉及的议题包括:过往的成败,最高法院(任命)、新冠肺炎疫情、经济、城市的种族和暴力以及选举的诚信等。辩论的焦点很可能将是疫情和经济,目前拜登在大多数摇摆州的领先优势被缩小到个位数。

富国银行(Wells Fargo)利率策略主管Michael Schumacher在接受CNBC采访时表示,与就业报告相比,这场辩论对市场的影响可能更大。如果特朗普被认为会赢,他在市场预测中的几率会提高几个百分点,那么风险市场可能会出现积极反应,债券市场可能遭遇抛售,推高收益率。目前来看,华尔街普遍认为特朗普的政策观点对股市和经济发展更有利,而拜登将推动更高税收和更多监管的言论,被资本市场看空。

美国国会刺激法案谈判也值得关注,众议院民主党方面称,正准备推出约2.4万亿美元的一揽子计划,其中包括对航空公司、餐馆和小企业的援助,或于本周表决。然而不少国会共和党人表示,在选举日前达成协议的可能性仍然很小。众议院议长佩洛西和财长姆努钦25日通过电话会议就财政刺激方案进行对话,但成果不大,两人同意在未来几天继续对话。

美联储主席鲍威尔上周出席三场国会听证会,也再次重申将不惜一切代价支持经济,但直接的财政支持会比美联储的政策更有效。

数据方面,下周最大的焦点无疑是非农就业报告,9月非农将是总统大选前的最后一份就业报告。多项领先指标显示,劳动力前景黯淡,而潜在的秋冬季疫情恶化风险可能会在全国范围内带来停工和限制措施。目前机构预期,9月非农将新增90万个岗位,低于8月份的137万个,失业率小幅回落至8.2%。此外,8月个人消费支出月率,9月咨商会和密歇根大学消费者信心指数,9月ADP私营就业人数变动,上周初请失业金人数等指标也值得投资者留意。

疫情重来需求降温,原油和黄金走势如何

国际油价上周下跌,虽然美国原油库存连续第二周下滑,但疫情仍然使市场担忧原油需求疲软。WTI原油近月合约收报40.25美元/桶,周跌2.6%,布伦特原油近月合约收报41.92美元/桶,周跌2.9%。

CMC Markets市场分析师马登(David Madden)表示,石油市场对外界认为的世界经济健康状况非常敏感,随着疫情在欧洲卷土重来,已经有迹象表明需求反弹正在降温。

COMEX 黄金12月合约收于1866.30美元/盎司,周跌4.9%,为3月13日以来的最大周跌幅,触及两个月低位。AvaTrade首席市场分析师阿斯拉姆(Naeem Aslam)表示,近期黄金期货价格下跌的主要原因是美元走强。黄金交易以美元计价,美联储的货币政策混乱导致美元指数攀升,这放大了黄金价格的弱势。上周美元指数上涨1.8%。

OANDA高级分析师厄拉姆(Craig Erlam)谨慎看好金价,认为目前只是一个修正的过程,但这并不意味着在不远的将来不会看到黄金测试1800美元的支撑。金价长期前景依然保持不变,不过潜在的避险情绪无疑有利于美元,这对黄金形成打压,短期内阻力最小的方向依然是回撤。

拉加德本周议会听证,英欧谈判进入关键期

疫情在欧盟的反扑愈演愈烈,并已经对经济活动造成了压力。本周将公布的欧洲9月Maikit制造业采购经理人指数PMI终值或将较月初初值有所回落。IHS Markit首席经济学家威廉姆森(Chirs Williamson)指出,随着新冠肺炎感染病例的增多,欧元区经济复苏陷入停滞,消费业务受到疫情加剧的打击,服务业已重新陷入衰退。

欧洲央行一直不愿暗示出台更多刺激措施,但这可能不会持续下去。 欧洲央行行长拉加德本周将在欧洲议会听证会上发表讲话,投资者也许可以更深入地了解欧央行在年内最后几个月可能采取的应对措施。

脱欧谈判将继续,形势并未进一步恶化,英国将议会关于《内部市场法案》的进一步辩论推迟到12月,而且只有在没有达成协议脱欧的情况下才会继续。欧盟上周向英国谈判代表提出,如果想在10月最后期限之前取得进展,就必须在本周贸易关系谈判中接受欧盟的关键诉求。在10月欧盟峰会前的最后一轮谈判中,双方将谋求建立起草协议文本的基础,这也是进入下一阶段密集谈判的前提条件。欧盟首席谈判代表巴尼耶25日表示,仍决心达成脱欧协议,并将保持冷静、尊重、现实和坚定的态度。

瑞银认为,如果达成协议,未来9-12个月英国股市将实现两位数的涨幅,而无协议脱欧将导致英镑/美元跌至1.25,欧元/英镑则可能升至0.92-0.95水平。

本周看点

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