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泰康保险将成阳光城第三大股东,还有哪些险资入股了上市房企?

又见保险公司入股房地产企业,泰康保险集团或将成为阳光城第三大股东。

9月9日晚间,阳光城集团股份有限公司(下称“阳光城”,000671.SZ)公告称,泰康人寿保险有限责任公司(下称“泰康人寿”)及泰康养老保险股份有限公司(下称“泰康养老”)与阳光城第二大股东上海嘉闻投资管理有限公司(下称“上海嘉闻”)签订《股份转让协议》,约定泰康人寿及泰康养老通过协议受让的方式,从上海嘉闻受让阳光城13.53%的股份,共计约5.55亿股。

根据公告内容,本次股份转让单价为6.09元/股,标的股份转让价款约为33.78亿元。

泰康人寿、泰康养老等公司的控股股东均为泰康保险集团。根据公告,此次股权转让后,泰康人寿受让8.53%股份、泰康养老受让5.00%股份。根据阳光城半年报的数据,在此次股权转让完成后,泰康保险集团将成为阳光城第三大股东。

知名地产分析师严跃进对第一财经表示,类似股份的交易体现了阳光城相关持股方的变动。从优势来说,险资或寿险等持股,客观上改善了股权结构,这也是今年疫情冲击下相关房企比较看重的一项内容,即险资持股会更稳定,有助于增强阳光城的后续发展。但也需反思,第二大股东转让股份,本身就说明持股的意愿不强,或也是受阳光城经营状况影响。

实际上,这并不是泰康保险第一次入股房地产企业。早在2016年,泰康人寿曾发布举牌保利地产(600048.SH)股票的信息披露公告。截至目前,泰康人寿还持有保利地产6.24%的股份。

作为体量巨大的长期资金,保险资金的动向始终备受关注。银保监会数据显示,截至2020年6月末,保险资金运用余额20.13万亿元,其中股票和证券投资基金2.68万亿元,占比较2019年末提高0.18个百分点。

而地产股一直都是险资的关注重点。今年以来,险资也在不断加码配置。不久前,招商蛇口公告称,招商蛇口拟以发行股份、可转换公司债及支付现金的方式购买南油集团24%股权并向战略投资者非公开发行股份募集配套资金。平安资管接受平安人寿委托,以平安人寿的保险资金全额认购招商蛇口本次募集配套资金非公开发行的股份,发行完成后平安人寿将成为招商蛇口股东。

记者根据Wind资讯统计数据发现,截至2020年6月30日,在A股房企中,共有21家房企存在险资持股情况。其中,万科A(中国人寿、大家人寿)、金地集团(富德生命人寿、大家人寿),金融街(和谐健康、长城人寿、大家人寿),华夏幸福(中国平安),首开股份(君康人寿、横琴人寿)等。

险资为何频频入股地产股?

严跃进分析认为,实际上险资在此前持股地产股后,面临了所谓“野蛮人”的罪名,所以其实影响是很大的,但去年起,监管明显对险资的地位和投资渠道给予了放松,这也使得很多险资愿意投资地产股。就今年来说,整个宏观经济和产业面临冲击,类似持股,也还是因为看好房地产市场和企业。

今年以来,银保监会对于保险资金动作的监管有所放松。银保监会发布《关于优化保险公司权益类资产配置监管有关事项的通知》,拓宽了保险资金权益资产配置的制度空间,保险公司配置权益资产的自主性与灵活性得到增强。根据《通知》内容,偿付能力表现是划定险资权益类资产投资比例档次的重要依据。上季末综合偿付能力充足率在250%以上的保险公司,其权益类资产投资余额占该公司上季末总资产的比例最高可达45%;而综合偿付能力充足率在200%以下的保险公司,权益类资产投资比例最低可降至10%。

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