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人民币中间价调升84个基点,这个板块龙头股有望显著受益

9月18日,人民币对美元中间价调升84个基点,报6.7591,上一交易日中间价6.7675。

近期,人民币汇率持续走强。最近三个月,人民币汇率大幅飙升,连续突破了7.0、6.9、6.8三个重要的关口。

机构认为,中国经济基本面持续向好的支撑和美元指数持续下跌是助推人民币持续升值的主要因素,而人民币持续升值也为外资流入证券市场提供新动力。

对于人民币汇率的由弱转强,中信证券首席固定收益分析师明明分析认为,5月底以来美元指数的大幅下行是其中的一项重要原因。此外,人民币汇率走强也是对我国基本面的反应,高效的疫情防控以及率先开启复工复产使得我国基本面在疫情后持续修复,疫情后国内基本面表现是支撑人民币汇率的重要因素。在全球央行维持宽松的背景下,中国央行在疫情期间货币政策保持谨慎、维持定力,中美利差维持高位,人民币资产的吸引力明显增强,这也推动了人民币汇率的走强。

前海开源首席经济学家杨德龙17日强调,这一轮人民币的升值主要原因实际上是中国经济基本面的强劲回升。中国在控制疫情方面取得良好成效,经济面强劲回升,从而带来人民币升值,而美联储放水导致的美元贬值则是人民币涨势如虹的一个重要推动力。

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示,国际金融市场上,受主要经济体货币政策预期、宏观经济数据等因素影响,非美元货币相对美元总体上涨,资产价格涨跌互现。当前,中国经济稳定恢复,向好态势持续发展,继续推动更深层次改革,实行更高水平开放,加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,将继续支持外汇储备规模总体稳定。

此外,外资亦看多人民币,高盛认为人民币将在未来12个月内涨至6.7,而汇丰将今年底人民币预测调至6.7,明年底调升至6.6(此前均为6.95)。

伴随人民币汇率走强,外资也有望继续加速流入。截至8月末,境外机构累计持有中国债券2.80万亿元,较7月末增加1304亿元。渣打银行表示,预计到2021年将有更大规模的资金流入,总计约在2万亿元人民币,同时,当前美欧市场的债券利率极低,而中国国债约3%的收益率对国际投资者也具有很强的吸引力。

国金证券认为,中国的资本市场开放步伐在加速,叠加MSCI不断提高A股比重,在人民币升值的背景下,北向资金加速流入A股。中国本轮复苏领先全球意味着市场预期、情绪和风险偏好未来将会持续上升,汇率持续升值对市场预期和情绪向好形成正反馈,从而对A股形成支撑。

二级市场上,随着人民币持续快速上涨,人民币升值概念股正受到越来越多资本追捧。比如,造纸业原材料依赖外国采购为主,或将受益于人民币升值使得成本降低。

华创证券指出,从造纸行业基本面看,(1)2020年前十一批进口废纸许可已公布,进口许可数量合计594万吨,与2019年相比下滑45%;2020年1-7月废纸进口量336万吨,与2019年同期相比减少48%;(2)近期亚太森博发布涨价函通知:10月1日起,旗下全线品牌复印纸(包含进口复印纸)及代加工品牌价格上调200/吨;旗下双胶纸、静电复印原纸产品价格上调300/吨。此前,8月底部分龙头纸企发布9月提价函,提价500/吨。后续视供需格局,价格有进一步提升可能。

目前,造纸行业已进入龙头规模优势以及行业集中度持续提升的阶段,太阳纸业、晨鸣纸业、博汇纸业等龙头企业有望显著受益。

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