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低利率时代全球财富管理迎挑战,ESG投资存在发展潜力

9月26日,全球财富管理论坛上海峰会召开。

会上,来自瑞银集团、东方汇理、标准人寿安本集团、野村控股、罗素投资等多位国际资管机构高管详谈了对低利率时代全球财富管理行业的挑战与发展的看法。

瑞银集团董事长Axel Weber表示, 全球经济复苏在第三季度有所放缓,全球央行仍在加大流动性投放。货币政策在未来很多年会持续保持非常宽松,利率水平会很低。因此,对银行来讲,环境将比较困难,信贷等核心业务的盈利难度加大。

Axel Weber提到,随着全球经济展望与资产定价之间差异越来越大,要准备好未来会出现更多不确定性,如疫情可能会大幅增加银行坏账,金融服务的重新定价以及未来银行间的整合是不可避免的。银行必须要有清晰的战略,关注自己的优势,要有更多样化的商业模式,而且通过持续创新,给客户提供专业的建议,并进入国际金融市场投资。

东方汇理全球机构和企业客户主管Jean-Jacques Barbéris认为,尽管资管行业的利润回报目前还非常可观,但行业发展面临着压力,一方面是全球低利率环境,利率的不断下行为客户创造长期而稳定回报面临巨大挑战,也有人担忧通货膨胀在未来某个时点会卷土重来;另一方面,新型资产管理公司的崛起给行业收入带来压力,资管行业目前成本仍然过高是影响行业效率的重要因素,因此,在利润和盈利能力不断下降的情况下,提高效益是资管行业未来发展的关键。

野村控股中国委员会主席、野村证券执行副总裁饭山俊康认为,低利率、低增长变成世界经济新常态,中国也面临着人口老龄化的问题,作为个人越早做金融资产投资越好,但这样做的前提是不要太受到短期市场波动的影响,而是要建立非常长期、多元化、国际化的投资组合。

展望未来资管行业的投资机会,ESG投资存在发展潜力。罗素投资全球主席兼首席执行官Michelle Seitz表示,ESG因素对于长期投资业绩很关键,很多大企业都已经意识到这一点。

中投公司总经理居伟民也表示,环境、社会治理等ESG领域的相关投资机会正在兴起。总体来看,高ESG评分的企业风控能力更强,展现出了更强的抗周期和抵御风险的能力,享有比较高的估值议价。

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